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DTCFOREX:美股有惊无险反弹,标普一季度涨幅有望21年最大,钯金创最大美元跌幅。
2019-03-29

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市场关注经济和贸易前景,本周四欧美股市涨跌互见,泛欧股指终结两连涨,美股三大股指盘中转跌,险些未能成功反弹,最终小幅收涨,标普本季度累涨约12%,将创1998年以来最好的一季度表现和2012年以来最佳季度表现。

此前疯涨的钯金期货周四狂跌,收跌111.80美元,美元跌幅为有记录以来最大,百分比跌幅将近九年最大。黄金期货跌1.6%,创七个月最大百分比跌幅。原油期货三日来首度收跌。钯金生产巨头英美资源集团的CEO最近警告,钯金迅速涨价造成了泡沫。商品业内媒体Kitco依据技术图评论称,钯金站上史高后已经坚实触顶,未来将开启下行周期。

美元指数连涨三日,盘中创逾两周半新高。商品货币加元纽元盘中创三周新低。媒体称英政府提议周五举行没有实际意义的脱欧协议投票,欧央行行长上周称市场并未完全计入无协议脱欧的风险,英镑盘中跌超1%,创一周新低。英镑下跌推动,英国股指走高,收创一周新高,成为表现最亮眼的主要欧洲股指。

市场风险担忧缓和,欧美国债收益率止跌回涨。一度跌超1%的土耳其股指最终收涨,本币里拉盘中曾跌超4%,到美股收盘前跌幅收窄约一半。

盘前公布的美国四季度GDP年化环比增速终值为2.2%,低于2.6%的初值和2.3%的市场预期,去年全年增速2.9%为三年来最高,略低于特朗普政府的目标3%。

盘中巴菲特表示,近期美国经济增速似乎在放缓,但这并未对他的伯克希尔哈撒韦造成任何影响。如果美国利率下降,将提升股市的魅力。

周四美联储二三把手直接或间接地回应“降息”疑云。美联储副主席称,出现全球范围的风险,同时通胀压力温和,所以联储可拿出耐心、依赖数据。纽约联储主席称,收益率曲线倒挂曾预示过经济衰退,但当前不可能,未看到今明两年衰退风险增加。

股市

道指收涨91.87点,涨幅0.36%,标普收涨0.36%,纳指收涨0.34%。开盘两小时后,美股三大指数全线转跌。道指盘初曾涨117点,盘中跌幅曾接近50点,纳指一度跌约0.3%、跌破2800点,标普曾跌约0.24%。

金融和非必需品消费是周四标普500表现最好的板块,分别涨0.8%和0.6%。服装公司PVH Corp.表现最佳,收涨14.8%,盘前公布财报显示,去年四季度盈利连续19个季度优于市场预期,今年一季度和2019财年指引乐观。

伴随着美债收益率反弹,美股银行股集体上涨。花旗涨超2%,摩根士丹利、摩根大通、美国银行均涨超1%,高盛和富国银行涨0.6%;在美上市德意志银行跌超3%。

金融博客Zero hedge用下图展示,美股已经第四天截至欧股收盘时上演高开低走,午盘再转而上攻。

富时泛欧绩优300指数收跌0.20%,报1483.73点。欧洲STOXX 600指数收跌0.12%,报376.84点。德国DAX 30指数收涨0.08%,法国CAC 40指数收跌0.09%,意大利富时MIB指数收跌0.53%,西班牙IBEX 35指数收跌0.6%。

英国富时100指数收涨0.56%,报7234.33点,创3月21日以来收盘新高;小盘股富时250指数收涨0.08%。

商品

COMEX 4月黄金期货收跌20.60美元,跌幅1.6%,报1289.80美元/盎司;主力合约6月合约收跌21.60美元,跌幅1.6%,创2018年8月份以来最大单日跌幅,报1295.30美元/盎司,本月14日以来首次收于1300美元/盎司关口下方。

NYMEX 6月钯金期货收跌111.80美元,跌幅7.9%,录得1984年有数据记录以来的单日最大美元跌幅,创2010年5月以来最大单日跌幅,报1309.70美元/盎司。本周三钯金期货跌幅为94.40美元,创2000年2月23日以来最大单日美元跌幅。

WTI 5月原油期货收跌0.11美元,跌幅0.19%,报59.30美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.01美元,跌幅0.01%,报67.82美元/桶。

外汇

美元指数连续第三日走高,周四最高涨超0.3%,盘中触及97.30,刷新3月11日以来高位。

追随钯金和白银等大宗商品表现疲软的遭遇,加元和澳元等商品货币走软。盘中美元兑加元上涨0.3%,刷新3月8日以来高位至1.3449。澳元兑美元下跌逾0.2%,刷新3月25日以来低点至0.7067;纽元兑美元刷新3月8日以来低点至0.6779,日内跌约0.2%。

周四英镑跌幅继续扩大。媒体称,英国政府希望下议院本周五再度表决政府版脱欧协议,不过只单独将脱欧协议提交投票,不附带与欧盟的未来关系声明。英镑兑美元一举跌破1.31关口,从日高最深跌近180点,创3月21日以来新低

后消息称,下院议长接受了脱欧投票要求,议会将周五投票。英镑跌幅收窄到不足0.9%。媒体又称,欧洲央行行长德拉吉上周对欧盟领导人表示,市场还没有完全计入英国无协议脱欧的风险。英镑跌幅再度扩大到1%以上。

欧股早盘,土耳其里拉兑美元汇率跌至5.64,跌超4%,临美股收盘,土耳其里拉兑美元跌幅从逾4%以上收窄到逾2%。

盘中土耳其国库与财政部长Albayrak称,2019年第一季度本国平衡程序进展偏正面。一季度GDP可能会录得正增长,对2019年全年GDP增长约2.3%并不感到担忧。就周四来看,掉期互换市场趋于正常。土耳其银行业将继续利用伦敦的掉期互换市场。他预计,土耳其的股市和债市也将趋于正常。土耳其将在地方选举之后进入改革期。

受里拉拖累,新兴市场货币抹平今年以来涨幅转跌。

债市

欧市早盘,土耳其10年期国债收益率从周三的18.21%涨至19.12%,创今年以来新高。

欧市尾盘,德国10年期基准国债收益率重涨1.2个基点,报-0.069%,3月27日、本周三曾以-0.093%逼平2016年10月3日欧市尾盘报价,已经连续五个交易日在零整数位心理关口下方挣扎。

10年期英债收益率跌1.2个基点报1.000%,两年期英债收益率跌1.6个基点报0.656%;10年期法债收益率涨1.2个基点报0.312%,10年期意债收益率涨3.2个基点报2.485%,10年期西班牙收益率涨3.4个基点报1.090%,10年期希腊国债收益率跌0.1个基点报3.780%。

北京时间周四早间,基准10年期美国国债收益率一度跌至2.34%,创15个月新低,美股交易时段一度重上2.40%。到纽约尾盘,报2.3946%,日内涨2.81个基点。

七年期美债标售需求强劲,但多个期限的美债收益率总体上涨。两年期美债收益率涨3.6个基点,报2.2359%;

五年期美债收益率涨5.82个基点,报2.2145%。3个月和10年期美债收益率曲线持续倒挂,利差上涨3.855个基点,报-2.775个基点。

30年美债收益率到纽约尾盘报2.8226%,日内涨1.21个基点,但盘中自去年1月以来首次跌破2.8%。

新闻源于:华尔街见闻。

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